LE SKILL QUI MET LA FICHE À JOUR APRÈS UN RENDEZ-VOUS
blyx-agency.com/ressources/remplir-son-crm-claude


À LIRE D'ABORD

exemple-fiche.md
  Un vocal fictif, et la fiche complète que le skill en tire.
  Regarde le résultat avant d'installer quoi que ce soit.

Ce fichier s'ouvre avec n'importe quel éditeur de texte.


CE QU'IL Y A DANS CE DOSSIER

pour-application-claude/fiche-apres-rendez-vous.zip
  Le skill, à importer dans Claude (site claude.ai ou application).

pour-claude-code/fiche-apres-rendez-vous/
  Le même skill, à copier dans le dossier des skills de Claude Code.
  Il contient trois fichiers :
    SKILL.md            les instructions du skill
    gabarit-fiche.md    la fiche à remplir, à adapter à ta façon de vendre
    champs-reserves.md  les champs que l'IA propose et que tu valides


INSTALLER DANS L'APPLICATION CLAUDE

1. Dans les réglages (Settings), section Capacités (Capabilities),
   active l'exécution de code et la création de fichiers.
2. Va dans Personnaliser (Customize), puis Skills.
3. Importe le fichier fiche-apres-rendez-vous.zip.

Garde le zip tel quel : ne le décompresse pas avant de l'importer.


INSTALLER DANS CLAUDE CODE

  mkdir -p ~/.claude/skills
  cp -R pour-claude-code/fiche-apres-rendez-vous ~/.claude/skills/

Relance Claude Code, tape / : le skill apparaît.


L'UTILISER

Après un rendez-vous, donne au skill ce que tu as déjà :
  un vocal dicté en sortant (colle sa transcription),
  tes notes, même brouillonnes,
  ou la transcription de la visio.

Dans l'application Claude :
  « Utilise le skill fiche-apres-rendez-vous. Voici mon vocal : ... »

Dans Claude Code :
  /fiche-apres-rendez-vous suivi du texte de ton vocal

Le skill te rend la fiche, puis un bloc de texte à coller dans ton outil
de suivi (tableur, logiciel de suivi client, notes).

Trois règles qu'il applique :
  Aucune fiche ne se ferme sans date de prochaine action. Si ton vocal n'en
  donne pas, il te la demande. Il n'en invente jamais.
  Ce qui est incertain est marqué « à confirmer ».
  Le montant, la probabilité de signature, le passage en gagné ou perdu,
  les coordonnées et la remise sont proposés, jamais décidés : c'est toi
  qui valides.

Si ton outil de suivi est déjà relié à Claude par un connecteur, Claude peut
y reporter la fiche une fois validée. Sinon, le bloc à coller suffit.

Si tu enregistres une visio, préviens les participants et demande leur
accord avant. Le skill n'est pas fait pour exploiter une écoute à l'insu
d'un client.


L'ADAPTER

Le skill est fait de trois fichiers texte.
Dans gabarit-fiche.md, renomme les blocs avec tes mots, ajoute une ligne à
la qualification. Garde le bloc « Prochaine action » : c'est lui qui
empêche les affaires de s'endormir.
Dans champs-reserves.md, ajoute tout champ dont une erreur te coûterait cher.
